杭州上城资本发行2.23亿美元高级债券，息票率6.7%

久期财经讯，杭州上城区国有资本运营集团有限公司(HANGZHOU SHANGCHENG STATE-OWNED CAPITAL OPERATION GROUP CO., LTD.，简称“杭州上城资本”，穆迪：Baa2 稳定)发行Reg S、364天、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：浙江鲲鹏(BVI)有限公司(ZHEJIANG KUNPENG (BVI) COMPANY LIMITED)

维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺协议提供人：杭州上城区国有资本运营集团有限公司

维好协议、流动性支持协议和股权购买承诺协议提供人评级：穆迪：Baa2 稳定

预期发行评级：Baa3(穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：2.23亿美元

期限：364天

初始指导价：7.30%区域

最终指导价：6.7%

息票率：6.7%

收益率：6.7%

发行价格：100

控制权变更回售：101%

资金用途：用于债务再融资和补充运营资本

交割日：2023年10月18日

到期日：2024年10月16日

其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、兴证国际、财通国际、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、交银国际、建银国际、中诚国际证券、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、广发证券、国元证券(香港)、华泰国际、申万宏源香港、浦银国际、浦发银行香港分行

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2680221806