大新银行拟发行10NC5美元T2次级票据，初始指导价T+325bp区域

久期财经讯，大新银行有限公司(DAH SING BANK, LIMITED，简称：“大新银行”，穆迪：A2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、10NC5、以美元计价的巴塞尔协议III有期限次级T2票据。(IPG)

条款如下：

发行人：大新银行有限公司

发行人评级：穆迪：A2 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1/BBB-(穆迪/惠誉)

类型：巴塞尔协议III 有期限T2次级资本证券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：10NC5

初始指导价：T+325bp区域

交割日：2023年11月15日

首个赎回日：2028年11月15日

资金用途：一般银行业务和其他公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为25万美元/1000美元;英国法(香港特区法律下的从属条款除外)

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：花旗集团、汇丰银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方汇理、富国证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行