杭州拱墅国投拟发行3年期人民币债券，初始价4.7%区域

久期财经讯，杭州市拱墅区国有投资集团有限公司(Hangzhou GSGT State-owned Investment Group Co., Ltd.，简称“杭州拱墅国投”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下

发行人：杭州拱墅国投集团(香港)有限公司(Hangzhou Gongshu State-owned Holding Group (HongKong) Co., Limited )

维好协议提供人：杭州市拱墅区国有投资集团有限公司

维好协议提供人评级：中证鹏元国际：A- 稳定

预期发行评级：A-(中证鹏元国际)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.7%区域

交割日：2023年12月5日

资金用途：用于开发和建设集团在国内的项目及补充营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东吴证券(香港)、亚丁金融

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中信银行国际(B&D)、华业金控证券、中国银河国际、中信建投国际、东海国际、国泰君安国际、浦银国际、中泰国际

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