大丰银行发行20亿港元T2次级资本证券，息票率6.00%

久期财经讯，大丰银行有限公司(Tai Fung Bank Limited，简称“大丰银行”，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、10NC5、以港元计价的T2次级资本证券。(PRICED)

条款如下：

发行人：大丰银行有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：无评级

类型：无抵押、T2次级资本证券

发行规则：Reg S

发行规模：20亿港元

期限：10NC5

最终指导价：6.00%

息票率：6.00%

收益率：6.00%

发行价格：100

交割日：2023年12月15日

赎回日：2028年12月15日

到期日：2033年12月15日

资金用途：根据适用法律和监管批准补充发行人自有资金(T2资本)

其他条款：澳门特区法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：大丰银行、中国银行澳门分行、兴证国际

支付代理：中国银行澳门分行

清算机构：澳门中央证券托管结算一人有限公司

ISIN：MO0000000329