宜都国资投资运营控股拟发行3年期人民币债券，初始指导价6.5%区域

久期财经讯，宜都市国有资产投资运营控股集团有限公司(Yidu State-owned Assets Investment, Operation and Holding Group Co., Ltd，简称“宜都国资投资运营控股”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：宜都市国有资产投资运营控股集团有限公司

担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：6.5%区域

交割日：2024年4月29日

到期日：2027年4月29日

资金用途：用于项目建设和补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：申万宏源香港(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：远东宏信国际、海通银行、广发证券、中信建投国际、中信证券、淞港国际证券、兴证国际、圆通环球证券

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