南平武夷集团发行2.5亿人民币高级债券，息票率3.6%，厦门国际银行南平分行提供SBLC

久期财经讯，南平武夷集团有限公司(Nanping Wuyi Group Co., Ltd.，简称“南平武夷集团”)发行Reg S、2.99年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：南平武夷集团有限公司

SBLC提供人：厦门国际银行股份有限公司(Xiamen International Bank Co., Ltd.，简称“厦门国际银行”)南平分行

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

规模：2.5亿人民币

期限：2.99年期

初始指导价：4.2%区域

最终指导价：3.6%

息票率：3.6%

收益率：3.6%

发行价格：100

交割日：2024年5月16日

到期日：2027年5月14日

资金用途：根据国家发改委证书进行建设项目和补充营运资金

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为200万人民币/10万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：众和证券、国泰君安国际、中信建投国际、国金证券香港、复星国际证券(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中金公司、澳门国际银行、霁海国际证券香港

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001010955