中信建投证券(06066.HK)发行5亿美元高级债券，息票率SOFR+67bps，最终认购超16.7亿美元

久期财经讯，中信建投证券股份有限公司(CSC Financial Co., Ltd.，简称“中信建投证券”，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定，06066.HK)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：CSCIF Hong Kong Limited

担保人：中信建投证券股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

发行类型：浮动利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+115bps区域

最终指导价：SOFR+67bps

息票率：SOFR+67bps

收益率：SOFR+67bps

发行价格：100

交割日：2024年5月31日

到期日：2027年5月31日

资金用途：用于本集团的营运资金及一般企业用途或为现有债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际、中信银行国际(B&D)、工银亚洲、工银新加坡、中国银行、农银国际、建银亚洲、交通银行、汇丰银行、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本、工银澳门、农业银行香港分行、中银国际、建银国际、交银国际、浦发银行香港分行、民生银行香港分行、华夏银行香港分行、光大银行香港分行、兴业银行香港分行、招商永隆银行、招银国际、浦银国际、上银国际、南洋商业银行、中国银河国际、申万宏源香港、国泰君安国际、东方证券香港、大和资本、日兴证券、天风国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2820206378

认购情况

最终认购金额16.7亿美元，来自62个账户。

投资者地域分布：亚洲100.00%。

投资者类型：银行/金融机构91.00%，资产管理公司/基金管理公司7.00%，私人银行/保险2.00%。