长发集团拟发行高级无抵押美元债，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，长春市城市发展投资控股(集团)有限公司（Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd，简称“长发集团”，惠誉：BBB 稳定，中诚信亚太：Ag+ 稳定）拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押固定利率债券。(MANDATE)

债券由长发国际有限公司（Chang Development International Limited）发行，长发集团提供无条件且不可撤销担保，发行人为长发集团在英属维尔京群岛的全资附属公司。预期发行评级为BBB/Ag+（惠誉/中诚信亚太）。

本次发行已委托汇丰银行、光银国际、华夏银行香港分行、农银国际、工银国际、民银资本、信银资本、国泰君安国际、国元证券(香港)、华泰国际、中金公司、海通国际、中国银河国际和华安证券(香港)担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，安排于2024年6月18日召开全球固定收益投资者电话会议。