澳新银行(ANZ.AX)发行7.5亿欧元T2可持续发展债券，息票率4.145%

久期财经讯，澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group Ltd，ANZ.AX)发行Reg S、以欧元计价的T2次级可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：澳新银行

预期评级：A3/A-/A-

发行规则：Reg S

类型：可变利率、T2次级可持续发展债券

币种：欧元

发行规模：7.5亿欧元

期限：12NC7

息票率：4.145%，若2033年5月14日未赎回债券，息票率重置为5年期MS+125

收益率：4.145%

发行价格：100

交割日：2026年5月14日

到期日：2038年5月14日

资金用途：根据框架，为符合一项或多项合资格类别的新增或现有资产组合，及/或符合框架项下一项或多项合资格类别的发行人自身营运或资本开支提供融资或再融资

其他条款：最小面额/增量10万欧元/1000欧元

ISIN：XS3367727610