汇丰控股(00005.HK)发行合计35亿欧元债券，息票率3mE+75、3.553% 和4.086%

久期财经讯，汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC，简称“汇丰控股”，00005.HK)发行Reg S、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：汇丰控股有限公司

预期发行评级：A3/A-/A+

类型：浮动利率 | 可变利率 | 可变利率，高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：欧元

规模：10亿欧元 | 12.5亿欧元 | 12.5亿欧元

期限：3.5NC2.5 | 5NC4 | 10NC9

息票率：3mE+75 | 3.553% | 4.086%

收益率：- | 3.553% | 4.086%

发行价格：100 | 100 | 100

交割日：2026年5月12日

到期日：2029年11月12日 | 2030年5月12日 | 2035年5月12日

赎回条款：2028年11月12日可按100%进行赎回 | 2030年5月12日可按100%进行赎回，若未赎回息票率将以3mE+83.4进行重置 |  2035年5月12日可按100%进行赎回，若未赎回息票率将以3mE+116.2进行重置

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为10万欧元/1000欧元

ISIN：XS3367695668 | XS3367696047 | XS3367697797