住友商事(8053.T)发行合计10亿美元债券，息票率5.05%和5.35%

久期财经讯，住友商事株式会社(Sumitomo Corp，简称“住友商事”，8053.T)发行2只Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：住友商事株式会社

预期发行评级：Baa1/A-

发行类型：高级无抵押欧洲中期票据

发行规则：Reg S

期限：5年期 | 10年期

发行规模：5亿美元 | 5亿美元

息票率：5.05% | 5.35%

收益率：5.083% | 5.353%

发行价格：99.856 | 99.977

交割日：2024年7月3日

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

资金用途：一般公司用途，包括用于现有债务再融资