宁波鄞城集团拟发行3年期美元可持续债券，初始指导价5.80%区域

久期财经讯，宁波市鄞城集团有限责任公司(Ningbo Yincheng Group Co., Ltd，简称“宁波鄞城集团”，惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa3 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：宁波市鄞城集团有限责任公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定，穆迪：Baa3 稳定

预期发行评级： 无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.80%区域

交割日：2024年7月24日

资金用途：根据可持续融资框架，对现有债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中信证券、中信建投国际、中国银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：上银国际、中国银河国际、中金公司、民银资本、信银资本、海通国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行

独家可持续顾问：国泰君安国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行