东兴证券(601198.SH)发行3.5亿美元债券，息票率5.30%

久期财经讯，东兴证券股份有限公司(Dongxing Securities Co., Ltd.，简称“东兴证券”，601198.SH，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：东兴启航有限公司(Dongxing Voyage Company Limited)

担保人：东兴证券股份有限公司

担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：3.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.80%区域

最终指导价：5.30%

息票率：5.30%

收益率：5.30%

发行价格：100

交割日：2024年8月1日

到期日：2027年8月1日

资金用途：用于集团离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东兴证券香港、中信建投国际(B&D)、海通国际、上银国际、中信银行国际、中信证券、民生银行香港分行、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、中国银河国际、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、浙商银行香港分行、国泰君安国际、申万宏源香港、浦银国际、浦发银行香港分行、中泰国际

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2853313315