交通银行(03328.HK)香港分行发行5.5亿美元债券，息票率SOFR+55bps

久期财经讯，交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 负面)香港分行发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：交通银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 负面

预期发行评级：A2(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于现有的MTN计划

发行规模：5.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

最终指导价：SOFR+55bps

息票率：SOFR+55bps

交割日：2024年8月1日

到期日：2027年8月1日

资金用途：用于运营资金和一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、农业银行香港分行、中国银行、东方汇理(B&D)、汇丰银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、交银国际、建设银行、中信银行、光大银行、中金公司、中信建投国际、中信证券、国泰君安国际、华泰国际、工商银行、兴业银行香港分行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2868743803