太古地产(01972.HK)发行2只合计35亿人民币绿色债券，息票率分别为3.10%和3.40%

久期财经讯，太古地产有限公司(Swire Properties Limited,简称“太古地产”，01972.HK，穆迪：A2 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、固定利率、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Swire Properties MTN Financing Limited

担保人：太古地产有限公司

担保人评级：穆迪：A2 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A2(穆迪)

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券，根据担保人的绿色债券框架发行，归属于发行人的40亿美元有担保MTN计划

发行规则：Reg S

规模：17.5亿人民币 | 17.5亿人民币

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：3.40%区域 | 3.70%区域

最终指导价：3.10% | 3.40%

息票率：3.10% | 3.40%

收益率：3.10% | 3.40%

发行价格：100 | 100

交割日：2024年9月3日

到期日：2027年9月3日 | 2029年9月3日

资金用途：发行净收益将全部或部分用于对担保人的绿色债券框架中“收益的使用”一节中规定的合格投资进行融资或再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)、中国银行(香港)、美银证券、工银亚洲、瑞穗证券

联席牵头经办人：建银亚洲、星展银行

联席绿色结构行：汇丰银行、美银证券、瑞穗证券

第二方意见提供人：Sustainalytics

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001046041 | HK0001046058