赣州城投集团发行1.5亿美元可持续债券，息票率5.95%

久期财经讯，赣州城市投资控股集团有限责任公司(Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd，简称“赣州城投集团”，惠誉：BBB-)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：赣州城市投资控股集团有限责任公司

发行人评级：惠誉：BBB-

预期发行评级：BBB-(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押可持续债券

发行规则：Reg S

发行规模：1.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.60%区域

最终指导价：5.95%

息票率：5.95%

收益率：5.95%

发行价格：100

交割日：2024年9月4日

到期日：2027年9月4日

资金用途：根据可持续发展融资框架和国家发改委证书对现有债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际(B&D)、日兴证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司、交银国际、中国银河国际、工银国际、海通国际、中信银行国际、民银资本、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、广发证券、中银国际、兴证国际、中信证券

可持续发展第二方意见提供人：中诚信绿金国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2882669059