赤壁城发集团发行2.298亿人民币债券，息票率6.5%

久期财经讯，赤壁城市发展集团有限公司(Chibi City Development Group Co Ltd，简称“赤壁城发集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：赤壁城市发展集团有限公司

担保人：重庆三峡融资担保集团股份有限公司(Chongqing Sanxia Financing Guarantee Group Corp)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：2.298亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.5%

息票率：6.5%

收益率：6.5%

发行价格：100

交割日：2024年9月3日

到期日：2027年9月3日

资金用途：用于项目建设和补充发行人集团的运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际(B&D)、华泰国际、中环国际证券、兴证国际、瑞昇国际、海通国际、仁和资本、汇生证券、申万宏源香港、众和证券、圆通环球证券、长复证券、香港万峰证券、天风国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行