远东宏信(03360.HK)拟发行3.5年期高级美元债，最终指导价T+235bps

久期财经讯，远东宏信有限公司(Far East Horizon Limited,简称“远东宏信”，03360.HK，标普:BBB- 稳定)拟发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：远东宏信有限公司

发行人评级：标普:BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(标普)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押债券，归属于发行人的40亿美元中期票据和永续证券计划

发行规模：美元基准规模

期限：3.5年期

初始指导价：T+270bps区域

最终指导价：T+235bps

交割日：2024年9月5日

资金用途：债券发行净收益将用于发行人的运营资本和一般公司用途，经中国有关部门的必要批准后，收益也可以通过公司间贷款借给发行人在境内的子公司

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：星展银行(B&D)、远东宏信国际、三菱日联金融、渣打银行、瑞银集团

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、法国巴黎银行、交银国际、中信银行国际、东方汇理、国泰君安国际、摩根大通、日兴证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行