鲁商集团拟发行3年期人民币社会责任债券，初始价2.60%区域，北京银行(601169.SH)济南分行提供SBLC

久期财经讯，山东省商业集团有限公司(Shandong Commercial Group Co., Ltd.，简称“鲁商集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：山东省商业集团有限公司

SBLC提供人：北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co., Ltd.，简称“北京银行”，601169.SH)济南分行

预期发行评级：Ag(中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

期限：3年期

初始指导价：2.60%区域

交割日：2026年7月21日

到期日：2029年7月21日

资金用途：根据发售通函中规定的社会融资框架，为集团2026年8月到期的现有中长期离岸债务再融资

社会融资债券：本次债券将根据发行人的社会金融框架发行

控制权变更回售：100%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为200万人民币/100万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源香港、中国银河国际、中泰国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：北银国际、光银国际、中信银行国际、中诚国际证券、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、民银资本、招商证券香港、信银资本、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、国投证券香港、浦发银行香港分行(B&D)、丝路国际、淞港国际证券

第二方意见提供人：中诚信绿金

独家社会结构顾问：中国银河国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行