济南历下控股发行2.5亿美元可持续发展债券，息票率5.700%

久期财经讯，济南历下控股集团有限公司(Jinan Lixia Holding Group Co., Ltd.，简称“济南历下控股”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Minghu International (Bvi) Investment Development Co., Limited

担保人：济南历下控股集团有限公司

担保人评级：无评级

预期发行评级： 无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、可持续发展债券

发行规模：2.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.4%区域

最终指导价：5.700%

息票率：5.700%

收益率：5.700%

发行价格：100

交割日：2024年9月19日

到期日：2027年9月19日

资金用途：根据发行人可持续金融框架，偿还集团2024年11月到期的中长期离岸债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、中信证券、中泰国际、华泰国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、永赢国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2859259678