建设银行(00939.HK)卢森堡分行拟发行5亿欧元高级无抵押绿色债券，息票率0.05%，认购超8亿欧元

久期财经讯，中国建设银行股份有限公司卢森堡分行(China Construction Bank Corporation Hong Kong Branch，简称“建设银行卢森堡分行”，00939.HK，601939.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、发行规模5亿欧元的高级无抵押绿色债券，初始指导价MS+70-75bps，息票率0.05%，ISIN: XS2066776274，到期日为2022年10月22日。该债券将在10月22日(T+5)进行交割，并于卢森堡交易所上市。

据悉，该债券认购超8亿欧元（包括2.89亿欧元JLM interest）。

该债券属于建设银行150亿美元中期票据计划的一部分，预期发行评级为A1(穆迪)。本次募集资金将用于为该银行在绿色、社会和可持续发展债券框架内符合条件的绿色项目中向客户提供的贷款提供全部或部分融资和/或再融资。

本次发行由建设银行、农业银行香港分行、中国银行、法国巴黎银行、渣打银行(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，花旗集团、中金公司、东方汇理、汇丰银行、工银国际、瑞穗证券、法兴银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于10月15日在香港和新加坡召开一系列固定收益投资者会议。

根据气候债券标准(“CBS”)，这些债券已获得作为气候债券的发行前认证。气候债券倡议(“CBI”)的气候债券标准委员会于2019年10月11日批准了该债券的认证。