阿里巴巴(09988.HK)发行合计170亿人民币债券，息票率分别为2.65%、2.80%、3.10%和3.50%

作者：梁嘉雯 2024-11-20 09:10

久期财经讯，阿里巴巴集团控股有限公司(Alibaba Group Holding Limited，简称“阿里巴巴”，09988.HK，BABA.US，穆迪：A1 负面,标普：A+ 稳定,惠誉：A+ 负面)发行多只固定利率、Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：阿里巴巴集团控股有限公司

发行人评级：穆迪：A1 负面,标普：A+ 稳定,惠誉：A+ 负面

预期发行评级：A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S

规模：84亿人民币| 50亿人民币 | 25亿人民币 | 11亿人民币

期限：3.5年期 | 5年期 | 10年期 | 20年期

初始指导价：2.90%区域 | 3.10%区域| 3.40%区域| 3.80%区域

最终指导价： 2.65% | 2.80% | 3.10% | 3.50%

息票率：2.65% | 2.80% | 3.10% | 3.50%

收益率：2.65% | 2.80% | 3.10% | 3.50%

发行价格：100 | 100 | 100 | 100

交割日：2024年11月28日

到期日：2028年5月28日 | 2029年11月28日 | 2034年11月28日 | 2044年11月28日

资金用途：净收益将用于一般企业用途，包括偿还离岸债务及股票回购

投资者回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为100万人民币/1万人民币;纽约法

联席全球协调人及联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)、中金公司、渣打银行、中国银行香港、工银亚洲、法国巴黎银行、德意志银行

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001082160 | HK0001082178 | HK0001082186 | HK0001082194