复星国际(00656.HK)：将根据要约购买并注销约3亿美元FOSUNI 5.95 10/19/25

作者：陈岳洋 | 查看PDF原文 2024-11-20 15:04

久期财经讯，11月20日，复星国际有限公司(Fosun International Limited，简称“复星国际”，00656.HK)发布公告，兹涉及此前发行人对FOSUNI 5.95 10/19/25(以下简称“票据”)提出的现金购买要约公告。

该要约于伦敦时间2024年11月19日下午4点到期。截至最后期限，已根据购买要约提交了超过300,000,000美元的本金金额的票据。如2024年11月13日公告所述，预计最大接受金额为300,000,000美元。发行人已决定购买总额为300,002,000美元的本金金额的票据。由于最后期限提交的票据金额超过最大接受金额，因此将按照77.305%的折算因子进行折算，具体折算比例将根据要约条款进行调整。

票据的购买价格为每1000美元面值票据995美元。因此，发行人将根据要约条款支付以下款项：(i)所有接受购买的票据的总购买价格为298,501,990美元;(ii)所有接受购买的票据的应计利息，金额为1,785,011.90美元。

发行人将根据要约购买的债券予以注销，完成要约后，根据管理票据的契约条款，票据的未偿本金总额为399,998,000美元。