青岛开投集团拟发行3年期美元债券，最终指导价6.50%

久期财经讯，青岛开发区投资建设集团有限公司(Qingdao Development Area Investment Construction Group Co., Ltd.，简称“青岛开投集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：青岛开发区投资建设集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

最终指导价：6.50%

交割日：2024年11月26日

资金用途：用于对现有离岸债务进行再融资、项目建设和补充营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中信证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：东兴证券香港、中泰国际、南洋商业银行、浦银国际、招银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行