贵溪发投拟发行3年期人民币债券，最终指导价6.3%

久期财经讯，贵溪市发展投资集团有限公司(Guixi Development Investment Group Co Ltd，简称“贵溪发投”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：贵溪市发展投资集团有限公司

担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing Guarantee Group Co Ltd)

担保人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率，高级无抵押债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：6.3%

交割日：2024年12月6日

到期日：2027年12月6日

资金用途：根据国家发改委证书进行项目投资和补充营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国证国际证券、国金证券香港、国联证券国际、申万宏源香港

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浦发银行香港分行(B&D)、国泰证券香港、兴证国际、中信证券、民银资本、鼎鑫证券、东兴证券香港、海通国际、联合证券、瑞丰国际证券、溢胜证券亚洲、上古亚洲资产管理、山证国际、中合国际证券、佳富达证券、同一证券、汇生证券、圆通环球证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行