贵溪发投拟发行3年期人民币债券,最终指导价6.3%
作者:林妍
2024-11-29 16:11
久期财经讯,贵溪市发展投资集团有限公司(Guixi Development Investment Group Co Ltd,简称“贵溪发投”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下:
发行人:贵溪市发展投资集团有限公司
担保人:湖北省融资担保集团有限责任公司(Hubei Financing Guarantee Group Co Ltd)
担保人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率,高级无抵押债券
发行规模:人民币基准规模
期限:3年期
最终指导价:6.3%
交割日:2024年12月6日
到期日:2027年12月6日
资金用途:根据国家发改委证书进行项目投资和补充营运资金
控制权变更回售:101%
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:国证国际证券、国金证券香港、国联证券国际、申万宏源香港
联席账簿管理人和联席牵头经办人:浦发银行香港分行(B&D)、国泰证券香港、兴证国际、中信证券、民银资本、鼎鑫证券、东兴证券香港、海通国际、联合证券、瑞丰国际证券、溢胜证券亚洲、上古亚洲资产管理、山证国际、中合国际证券、佳富达证券、同一证券、汇生证券、圆通环球证券
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行