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宁国经开控股发行18.5亿日元债券,息票率2.0%

作者:梁嘉雯 2024-12-04 17:50

久期财经讯,宁国经开控股集团有限公司(Ningguo Economic Development Holding Group Co., Ltd.,简称“宁国经开控股”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:宁国经开控股集团有限公司

担保人:重庆三峡融资担保集团股份有限公司(Chongqing San Xia Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模:18.5亿日元

期限:3年期

最终指导价:2.0%

息票率:2.0%

收益率:2.0%

发行价格:100

交割日:2024年12月9日

到期日:2027年12月9日

资金用途:根据国家发改委证书,发展和建设发行人境内项目以及补充发行人集团营运资本

其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;英国法

控制权变更回售:101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:淞港国际证券、国泰君安国际(B&D)

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2954541723

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