宁国经开控股发行18.5亿日元债券,息票率2.0%
作者:梁嘉雯
2024-12-04 17:50
久期财经讯,宁国经开控股集团有限公司(Ningguo Economic Development Holding Group Co., Ltd.,简称“宁国经开控股”)发行Reg S、3年期、以日元计价的高级债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:宁国经开控股集团有限公司
担保人:重庆三峡融资担保集团股份有限公司(Chongqing San Xia Financing Guarantee Group Co., Ltd.)
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规模:18.5亿日元
期限:3年期
最终指导价:2.0%
息票率:2.0%
收益率:2.0%
发行价格:100
交割日:2024年12月9日
到期日:2027年12月9日
资金用途:根据国家发改委证书,发展和建设发行人境内项目以及补充发行人集团营运资本
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为1亿日元/1000万日元;英国法
控制权变更回售:101%
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:淞港国际证券、国泰君安国际(B&D)
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2954541723