河南铁路建投集团拟发行3年期美元绿色债券，初始指导价5.20%区域

久期财经讯，河南省铁路建设投资集团有限公司(HENAN RAILWAY CONSTRUCTION & INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称“河南铁路建投集团”，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的绿色债券。(IPG)

条款如下：

发行人：河南省铁路建设投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：A 稳定

预期发行评级：A(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.20%区域

交割日：2025年1月10日

资金用途：根据绿色融资框架和国家发改委证书，对未偿离岸债务进行再融资

绿色债券：在绿色融资框架下，该债券将作为“绿色债券”发行

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际 (B&D)、兴证国际、星展银行、中国银行、中国银河国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中银国际、光银国际、中信银行国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、未来资产、浦发银行香港分行、山证国际、浦银国际、渣打银行

第二方意见提供人：标普

联席绿色结构顾问：国泰君安国际、星展银行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行