中国宏桥(01378.HK)发行3.3亿美元债券，息票率7.05%，最终认购超39亿美元

久期财经讯，中国宏桥集团有限公司(China Hongqiao Group Limited，简称“中国宏桥”，联合国际：BBB- 稳定，标普：BB- 稳定，惠誉：BB+ 稳定，01378.HK)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中国宏桥集团有限公司

附属担保：中国宏桥投资有限公司(China Hongqiao Investment Limited)，宏桥投资(香港)有限公司(Hongqiao Investment (Hong Kong) Limited)，宏桥(香港)国际贸易有限公司(Hongqiao (HK) International Trading Limited)

发行人评级：标普：BB- 稳定，惠誉：BB+ 稳定，联合国际：BBB- 稳定

预期发行评级：BB+/BBB-(惠誉/联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：3.3亿美元

期限：3年期

初始指导价：7.50%区域

最终指导价：7.05%

息票率：7.05%

收益率：7.05%

发行价格：100

交割日：2025年1月10日

到期日：2028年1月10日

资金用途：用于现有离岸债务的再融资和一般公司用途

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方汇理、瑞银集团、巴克莱银行、国泰君安国际、中银国际、中金公司、招银国际、星展银行、德意志银行、龙石资本、正流资本、富中证券、渣打银行、淞港国际证券、海通国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2968971676

认购情况

债券最终认购金额39亿美元，来自190个账户

投资者地域分布：亚太地区93.00%，欧洲、中东和非洲/美国境外7.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司73.00%，企业/其他10.00%，银行/金融机构/私人银行9.00%，主权财富基金/保险/养老基金8.00%。