富皋万泰集团发行1.3亿美元债券，息票率5.4%

久期财经讯，富皋万泰集团有限公司(Fugao Wantai Group Co., Ltd.，简称“富皋万泰集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：富皋万泰集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：1.3亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.70%区域

最终指导价：5.40%

息票率：5.40%

收益率：5.40%

发行价格：100

交割日：2025年2月18日

到期日：2028年2月18日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据国家发改委证书，为若干中长期离岸债务再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、澳门国际银行、兴业银行香港分行

联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、海通国际、中金公司、民银资本、南洋商业银行、浙商银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2958737954