绿城中国(03900.HK)发行3.5亿美元债券，息票率8.45%，最终认购15亿美元

久期财经讯，绿城中国控股有限公司(Greentown China Holdings Limited，简称“绿城中国”，03900.HK，标普：BB- 稳定，穆迪：B1 负面)发行Reg S、3NC2、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：绿城中国控股有限公司

子公司担保人：公司在境外注册成立的若干受限子公司

发行人评级：标普：BB- 稳定，穆迪：B1 负面

预期发行评级：B1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3NC2

发行规模：3.5亿美元

初始指导价：8.85%区域

最终指导价：8.45%

息票率：8.45%

收益率：8.45%

发行价格：100

交割日：2025年2月24日

到期日：2028年2月24日

资金用途：为现有债务再融资，包括但不限于同时为购买要约进行融资

发行人选择性赎回：101%，2027年2月24日或之后的任何时间均可赎回

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：德意志银行、汇丰银行(B&D)、国泰君安国际、摩根大通、东吴证券香港、瑞银集团

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2971601336

认购情况：

最终认购金额15亿美元，来自105个账户。

投资者地域分布：亚洲97%，离岸美国/欧洲、中东和非洲3%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司70%，银行/金融机构18%，企业11%，私人银行1%。