桂林经开投控发行7.2亿人民币可持续发展债券，息票率4.50%，桂林银行提供SBLC

久期财经讯，桂林经开投资控股有限责任公司(Guilin ETDZ Investment Holding Co., Ltd.，简称“桂林经开投控”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：桂林经开投资控股有限责任公司

发行人评级：无评级

SBLC提供人：桂林银行股份有限公司(Guilin Bank Co.,Ltd.，简称“桂林银行”)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展增信债券

期限：3年期

币种：人民币

发行规模：7.2亿人民币

最终指导价：4.50%

息票率：4.50%

收益率：4.50%

发行价格：100

交割日：2025年3月5日

到期日：2028年3月5日

控制权变更回售：100%

资金用途：根据可持续融资框架补充营运资金和项目建设

可持续发展债券：债券将在可持续融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)

联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、浙商银行香港分行、工银国际、浙商国际

第二方意见提供人：标普

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001111100