摩根士丹利私人银行发行60亿美元高级银行票据，息票率4.204%、SOFR+78bps和4.465%

久期财经讯，摩根士丹利私人银行(Morgan Stanley Private Bank NA)发行3只以美元计价的高级银行票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：摩根士丹利私人银行

预期发行评级：Aa3/A+/AA-

类型：可变利率 | 浮动利率 | 可变利率、高级银行票据

发行规模：23.5亿美元 | 6.5亿美元 | 30亿美元

期限：3NC2 | 3NC2 | 6NC5

息票率：4.204% | SOFR+78bps | 4.465%

收益率：4.204% | - | 4.465%

发行价格：100 | 100 | 100

交割日：2025年11月19日

到期日：2028年11月17日 | 2028年11月17日 | 2031年11月19日

其他条款：最小面额/增量25万美元/1000美元

ISIN：US61776NZU08 | US61776NZT35 | US61776NZW63