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广发证券(01776.HK)拟发行3年期人民币高级债券,初始指导价3.00%区域

作者:林妍 2025-03-06 09:26

久期财经讯,广发证券股份有限公司(GF Securities Co., Ltd.,简称“广发证券”,01776.HK,000776.SZ,标普:BBB 稳定,惠誉:BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的固定利率债券。(IPG)

条款如下:

发行人:GF Financial Holdings BVI Ltd.

担保人:广发证券股份有限公司

担保人评级:标普:BBB 稳定,惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:BBB(标普)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押有担保债券

币种:人民币

发行规模:人民币基准规模

期限:3年期

初始指导价:3.00%区域

交割日:2025年3月13日

到期日:2028年3月13日

资金用途:用于现有债务再融资及一般公司用途

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:广发证券、中信银行国际(B&D)、渣打银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、农银国际、中国银行、中国银行(香港)、交通银行、建银国际、民生银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、工银澳门、工银国际、浦发银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人:农业银行香港分行、中银国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、信银资本、东方汇理、星展银行、海通国际、华夏银行香港分行、汇丰银行、华泰国际、东方证券(香港)、浦银国际

清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

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