广发证券(01776.HK)拟发行3年期人民币高级债券，初始指导价3.00%区域

久期财经讯，广发证券股份有限公司(GF Securities Co., Ltd.，简称“广发证券”，01776.HK，000776.SZ，标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的固定利率债券。(IPG)

条款如下：

发行人：GF Financial Holdings BVI Ltd.

担保人：广发证券股份有限公司

担保人评级：标普：BBB 稳定，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：人民币

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.00%区域

交割日：2025年3月13日

到期日：2028年3月13日

资金用途：用于现有债务再融资及一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：广发证券、中信银行国际(B&D)、渣打银行、工银亚洲、兴业银行香港分行、农银国际、中国银行、中国银行(香港)、交通银行、建银国际、民生银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、工银澳门、工银国际、浦发银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、中银国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、信银资本、东方汇理、星展银行、海通国际、华夏银行香港分行、汇丰银行、华泰国际、东方证券(香港)、浦银国际

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