澳大利亚联邦银行(CBA.AX)发行合计20亿美元高级债券，息票率4.608%和SOFR+81bps

久期财经讯，澳大利亚联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA，CBA.AX，穆迪：Aa2 稳定;标普：AA- 稳定;惠誉：AA- 稳定)发行2只、144A/Reg S、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：澳大利亚联邦银行

发行人评级：穆迪：Aa2 稳定;标普：AA- 稳定;惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：Aa2/AA-/AA-

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率 | 浮动利率，高级银行票据

期限：5年期 | 5年期

币种：美元

发行规模：5亿美元 | 15亿美元

息票率：4.608% | SOFR+81bps

交割日：2025年3月14日

到期日：2030年3月14日 | 2030年3月14日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元

ISIN:US2027A0KX62(144A);USQ2704MAN85(Reg S)|US2027A0KY46(144A);US2027A1KW62(Reg S)