中国银行(03988.HK)巴拿马分行发行5亿美元债券，息票率SOFR+50bps，最终认购超14亿美元

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 负面)巴拿马分行发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司巴拿马分行

发行人评级：穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 负面

预期发行评级：A1/A(穆迪/惠誉)

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于中国银行400亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：5亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

最终指导价：SOFR+50bps

息票率：SOFR+50bps

发行价格：100

交割日：2025年3月19日

到期日：2028年3月19日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行香港分行、交通银行、中信银行、建设银行、中金公司、招商银行、中信建投国际、民银资本、东方汇理(B&D)、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银澳门、摩根大通、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行

联合经办人： BNY Capital Markets

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3023969739

认购情况

最终认购金额14亿美元，来自47个账户。

投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲1.00%。

投资者类型：银行61.00%，官方机构30.00%，经纪商/证券公司5.00%，资产管理公司/对冲基金3.00%，私人银行/经纪商1.00%。