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中国银行(03988.HK)巴拿马分行发行5亿美元债券,息票率SOFR+50bps,最终认购超14亿美元

作者:贾可凡 2025-03-13 11:41

久期财经讯,中国银行股份有限公司(Bank of China Limited,简称“中国银行”,03988.HK,601988.SH,穆迪:A1 负面,标普:A 稳定,惠誉:A 负面)巴拿马分行发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下:

发行人:中国银行股份有限公司巴拿马分行

发行人评级:穆迪:A1 负面,标普:A 稳定,惠誉:A 负面

预期发行评级:A1/A(穆迪/惠誉)

类型:浮动利率、高级无抵押债券,归属于中国银行400亿美元中期票据计划

发行规则:Reg S

币种:美元

发行规模:5亿美元

期限:3年期

初始指导价:SOFR+105bps区域

最终指导价:SOFR+50bps

息票率:SOFR+50bps

发行价格:100

交割日:2025年3月19日

到期日:2028年3月19日

资金用途:用于一般公司用途

其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中国银行、农业银行香港分行、交通银行、中信银行、建设银行、中金公司、招商银行、中信建投国际、民银资本、东方汇理(B&D)、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银澳门、摩根大通、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行

联合经办人: BNY Capital Markets

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS3023969739

认购情况

最终认购金额14亿美元,来自47个账户。

投资者地域分布:亚洲99.00%,欧洲、中东和非洲1.00%。

投资者类型:银行61.00%,官方机构30.00%,经纪商/证券公司5.00%,资产管理公司/对冲基金3.00%,私人银行/经纪1.00%。

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