成都陆港枢纽发行1亿美元债券，息票率4.8%，成都银行(601838.SH)提供SBLC

久期财经讯，成都陆港枢纽投资发展集团有限公司(Chengdu Inland Port Hub Investment & Development (Group) Co., Ltd.，简称“成都陆港枢纽”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都陆港枢纽投资发展集团有限公司

SBLC提供人：成都银行股份有限公司(Bank of Chengdu Co., Ltd.，简称“成都银行”，601838.SH)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：1亿美元

期限：3年期

最终指导价：4.8%

息票率：4.8%

收益率：4.8%

发行价格：100

交割日：2025年5月23日

到期日：2028年5月23日

资金用途：用于偿还发行人的中长期离岸债务

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、脉搏资本

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴证国际、民银资本、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、东方汇财证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3074370662