成都天府大港集团发行5450万美元可持续发展挂钩债券，息票率7.00%

久期财经讯，成都天府大港集团有限公司(Chengdu Tianfu Dagang Group Co Ltd.，简称“成都天府大港集团”)发行Reg S、2年期、以美元计价的可持续发展挂钩债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：成都天府大港集团有限公司

担保人：天府信用增进股份有限公司(Tianfu Bond Insurance Co Ltd.)

发行类型：固定利率、高级无抵押有担保、可持续发展挂钩债券

发行规则：Reg S

币种：美元

发行规模：5450万美元

期限：2年期

最终指导价：7.00%

息票率：7.00%

收益率：7.00%

发行价格：100

交割日：2025年5月29日

到期日：2027年5月29日

资金用途：根据可持续发展挂钩融资框架，偿还现有离岸债务的本金

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：信达国际、北方证券、浦发银行香港分行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：申万宏源香港、交银国际、中信证券、国泰君安国际、东海国际、国元证券香港、东方汇财证券、鼎鑫证券、星河证券、星空证券

第二方意见提供人：中证鹏元绿融(深圳)科技有限公司(CSCl Pengyuan Green Finance(Shenzhen) Technology Co., Ltd.)

独家可持续发展结构顾问：信达国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3074576797