香港特区政府拟发行人民币绿色债券和基础建设债券，最终指导价2.60%和2.70%

久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The People's Republic of China(Hong Kong Special Administrative Region)，简称“香港特区政府”，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定，穆迪：Aa3 稳定)拟发行Reg S、以人民币计价的固定利率高级无抵押绿色和基础建设债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中华人民共和国(香港特区政府)

发行人评级：标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定，穆迪：Aa3 稳定

预期发行评级：AA+/AA-(标普/惠誉)

发行类型：固定利率、高级无抵押绿色债券 | 固定利率、高级无抵押基础建设债券，归属于全球中期票据计划

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：人民币基准规模

期限：20年期 | 30年期

初始指导价：3.10%区域 | 3.20%区域

最终指导价：2.60% | 2.70%

交割日：2025年6月10日

资金用途：根据计划发行的绿色债券所得款项将专门用于为符合发行人现行《绿色债券框架》中一项或多项"合格类别"要求的项目提供融资及/或再融资。此类项目在框架中定义为"合资格项目"，并将提供环境效益，支持香港特区的可持续发展。 | 根据计划发行的基础建设债券所得款项将专门用于为同时符合下列条件的项目提供融资及/或再融资：属于基本工程储备基金下的基本工程项目(已纳入或预计纳入政府绿色债券计划者除外)，且符合发行人现行《基础建设债券框架》中一项或多项"合格类别"要求。此类项目在框架中定义为"合格项目"，并将有利於香港特区的长远发展。

其他条款：港交所、伦敦交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行香港(B&D)、东方汇理、汇丰银行、摩根大通、交通银行、工银亚洲、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：花旗集团、瑞穗证券

联席牵头经办人：澳新银行、巴克莱银行、美银证券、法国巴黎银行、中信银行国际、中金公司、高盛亚洲、摩根士丹利、法国兴业银行、瑞银集团

联席绿色和可持续发展债券结构行：东方汇理、中国银行香港、法国巴黎银行、渣打银行

联席基础建设债券结构行：汇丰银行、摩根大通、花旗集团

清算机构：香港金管局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行