蓬莱阁旅游发行6300万美元债券，息票率5.10%，青岛银行(03866.HK)烟台分行提供SBLC

久期财经讯，蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司(Penglaige (Penglai District, Yantai) Tourism Co., Ltd.，简称“蓬莱阁旅游”)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：蓬莱阁(烟台市蓬莱区)旅游有限责任公司

SBLC提供人：青岛银行股份有限公司(Bank of Qingdao Co., Ltd.，简称“青岛银行”，03866.HK)烟台分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

币种：美元

发行规模：6300万美元

期限：3年期

初始指导价：5.50%区域

最终指导价：5.10%

息票率：5.10%

收益率：5.10%

发行价格：100

交割日：2025年6月26日

到期日：2028年6月26日

资金用途：根据发改委证书，偿还集团2025年7月到期的存续中长期离岸债务

控制权变更回售：100%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中诚国际证券、中国银河国际、华鲁资管、浙商银行香港分行、中信证券、霁海国际证券、皆得证券、华夏银行香港分行、立鼎证券、国证国际证券、申万宏源香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3101862012