黄山旅游集团拟发行3年期美元债券，初始指导价5.35%区域

久期财经讯，黄山旅游集团有限公司(Huangshan Tourism Group Co., Ltd.，简称“黄山旅游集团”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：黄山旅游集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：美元

期限：3年期

初始指导价：5.35%区域

交割日：2025年7月7日

到期日：2028年7月7日

资金用途：用于若干中长期离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、中金公司(B&D)、工银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、光银国际、中信银行国际、兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、招银国际、民银资本、信银资本、广发证券、国泰君安国际、国元证券香港、海通国际、华夏银行香港分行、华安证券香港、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行