江苏腾海投控集团发行4000万欧元高级债券，息票率4.90%

久期财经讯，江苏腾海投资控股集团有限公司(Jiangsu Tenghai Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“江苏腾海投控集团”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：江苏腾海投资控股集团有限公司

担保人：江苏开晟产业发展集团有限公司(JIANGSU KAISHENG INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：欧元

发行规模：4000万欧元

期限：3年期

息票率： 4.90%

收益率：4.90%

发行价格： 100

交割日：2025年7月2日

到期日：2028年7月2日

资金用途：用于存续中长期债务再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、申万宏源香港、国金证券(香港)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：财通国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、华泰国际、平安证券香港、众和证券、东吴证券香港、浦银国际、淞港国际证券、天风国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN: XS3098346581