如东民泰城乡建设发行8450万欧元债券，息票率4.85%

久期财经讯，如东县民泰城乡建设工程有限公司(RUDONG COUNTY MINTAI URBAN AND RURAL CONSTRUCTION ENGINEERING CO., LTD.，简称“如东民泰城乡建设”)发行Reg S、3年期、以欧元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：如东县民泰城乡建设工程有限公司

担保人：如东县金鑫交通工程建设投资有限公司(RUDONG COUNTY JINXIN TRANSPORTATION ENGINEERING CONSTRUCTION INVESTMENT CO., LTD.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：欧元

发行规模：8450万欧元

期限：3年期

初始指导价：5.20%区域

最终指导价：4.85%

息票率：4.85%

收益率：4.85%

发行价格：100

交割日：2025年7月9日

到期日：2028年7月9日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据国家发改委证书，用于离岸债务再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、申万宏源香港

联席账簿管理人及联席牵头经办人：浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、东吴证券香港、淞港国际证券、天晟证券、天风国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3100119240