VWFSO发行2.5亿英镑高级绿色债券，息票率5.25%

久期财经讯，Volkswagen Financial Services Overseas AG(简称“VWFSO”，标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa1 稳定,惠誉：A- 负面)发行Reg S、以英镑计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Volkswagen Financial Services NV

担保人：Volkswagen Financial Services Overseas AG

担保人评级：标普：BBB+ 稳定,穆迪：Baa1 稳定,惠誉：A- 负面

预期发行评级：Baa1/BBB+/A-

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

发行规则：Reg S

币种：英镑

规模：2.5亿英镑

期限：6年期

息票率：5.25%

收益率：5.37%

发行价格：99.397

交割日：2025年7月14日

到期日：2031年7月14日

资金用途：净收益将用于符合条件的绿色项目融资和/或再融资，这些项目与大众汽车金融集团绿色融资框架定义的尾气零排放车辆相关

其他条款：最小面额/增量为10万英镑/10万英镑

ISIN：XS3117840309