郑州城市发展集团拟发行美元和人民币可持续发展债券，初始指导价3.1%区域和5.1%区域

久期财经讯，郑州城市发展集团有限公司(Zhengzhou Urban Development Group Co., Ltd.，简称“郑州城市发展集团”，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率、以美元和人民币计价的高级无抵押可持续发展债券。(IPG)

条款如下：

发行人：郑州城市发展集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

币种：人民币 | 美元

期限：3年期

初始指导价：3.1%区域 | 5.1%区域

交割日：2025年8月14日

资金用途：根据国家发改委证书和可持续融资框架，对集团的中期或长期离岸债务进行再融资。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币 | 最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、中信银行国际、华夏银行香港分行、中国银河国际、国泰君安国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中州国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、招银国际、民银资本、信银资本、海通国际、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、日兴证券、天风国际

联席可持续发展顾问：中金公司、华夏银行香港分行

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