广州地铁发行合计35亿人民币债券，息票率2.15%和2.25%

久期财经讯，广州地铁集团有限公司(Guangzhou Metro Group Co., Ltd.，简称“广州地铁”，穆迪：A1 负面,惠誉：A 稳定)发行Reg S、固定利率、3年期和5年期、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited

担保人：广州地铁投融资(香港)有限公司(Guangzhou Metro Investment Finance (HK) Limited)

维好协议和股权回购协议提供人(公司)：广州地铁集团有限公司

公司评级：穆迪：A1 负面,惠誉：A 稳定

预期发行评级：A(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券，归属于公司的30亿美元有担保中期票据计划

币种：人民币

规模：27亿人民币 | 8亿人民币

期限：3年期 | 5年期

初始指导价：2.65%区域 | 2.85%区域

最终指导价：2.15% | 2.25%

息票率：2.15% | 2.25%

收益率：2.15% | 2.25%

发行价格：100 | 100

交割日：2025年8月19日

到期日：2028年8月19日 | 2030年8月19日

资金用途：偿还现有的离岸债务

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中金公司、海通国际、中信建投国际、中国银行、中信证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行香港、交银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、民银资本、信银资本、星展银行、华夏银行香港分行、工银亚洲、兴业银行香港分行、渣打银行、大丰银行、天风国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001173902 | HK0001173811