河南水投集团拟发行3年期美元蓝色债券，初始指导价4.90%区域

久期财经讯，河南水利投资集团有限公司(Henan Water Conservancy Investment Group Co., Ltd，简称“河南水投集团”，惠誉：A- 正面，穆迪：A3 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：河南水利投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：A- 正面，穆迪：A3 稳定

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.90%区域

交割日：2025年8月20日

资金用途：根据绿色和蓝色融资框架，对发行人现有的离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

第二方意见提供人：惠誉常青

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、中国银行、中金公司、中信银行国际、华夏银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：北港证券(香港)、交银国际、建银国际、光银国际、中州国际证券、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、海通银行、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行