新兴市场热度不减，上海华谊5年后重回离岸债市，获10倍超额认购

久期财经讯，10月25日，上海华谊(集团)公司(Shanghai Huayi (Group) Company，简称“上海华谊”)在昨日表示，将发行5年期、固定利率、发行规模3.5亿美元的高级无抵押债券，息票率3.000%(T+153 bps)，到期日为2024年10月30日。

该债券由Huayi Finance I Ltd.发行，由上海华谊提供担保，本次募集的资金将用于再融资和一般企业用途。

上海华谊在离开离岸债券市场5年后，终于在本周带着3.5亿美元5年期的债券回归。这家国有化工企业的最终认购订单超过34亿美元，来自91个账户，几乎是10倍的超额认购。

在认购方面，亚洲投资者占比98%，欧洲投资者占比2%。按投资者类型划分，银行和主权财富基金认购了64%，基金经理购认购了32%，私人银行认购了3%，证券公司认购了1%。

该公司上一次发行美元债券是在2014年发行美元债券，将于12月2日到期，当时的发行规模也是3.5亿美元，息票率4%(T+245 bps)。相对于5年前的定价，这次T+153 bps的价差要小得多。

尽管人们对全球经济增长放缓的担忧日益加剧，但市场对人民币兑美元汇率空间的信心依然强劲。

虽然越南公司Nutifood决定推迟原定于本周二(10月22)的3亿美元的首次发债，但新兴市场仍然热度不减。年初迄今，该市场的总发行规模已经接近70亿美元。

上海华谊是由上海市政府国有资产监督管理委员会授权，通过资产重组建立的大型化工企业集团，主要业务涉及煤电、塑料、橡胶等化工领域。