运城发展投资集团发行10亿人民币高级债券，息票率6.5%

久期财经讯，运城发展投资集团有限公司(Yuncheng Development Investment Group Co., Ltd.，简称“运城发展投资集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：运城发展投资集团有限公司

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：10亿人民币

期限：3年期

息票率：6.5%

收益率：6.5%

发行价格：100

交割日：2025年9月1日

到期日：2028年9月1日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于项目建设和补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：信银资本(B&D)、天风国际、创市证券、海通国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券、兴证国际、中信建投国际、富强证券、山证国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3157575419