建信航运航空金融租赁拟发行3年期美元绿色债券，明日起召开投资者电话会议

久期财经讯，建信航运航空金融租赁有限公司(CCB SHIPPING AND AVIATION LEASING CORPORATION LIMITED，简称“建信航运航空金融租赁”)拟发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(MANDATE)

上述债券由建信航运航空金融租赁直接发行，由建信金融租赁有限公司(CCB Financial Leasing Corporation Ltd.，简称“建信金融租赁”，穆迪：A1 负面，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)提供维好协议及流动性支持协议和资产购买承诺协议，归属于发行人的50亿美元中期票据计划，预期发行评级为A/A (标普/惠誉)。该绿色债券若发行，将归属于中国建设银行股份有限公司(China Construction Bank Corporation，简称“建设银行”，00939.HK，601939.SH)绿色债券、社会债券、可持续发展债券及可持续挂钩债券类别。⾹港品质保证局已对该绿色债券作出发行前阶段评估。建银国际与东方汇理担任联合绿色结构顾问。

本次发行已委托建银国际、东方汇理、中信证券、渣打银行、农业银行、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行国际、光大银行、中国银河国际、中金公司、民生银行、中信建投国际、招银国际、星展银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华夏银行、工银亚洲、兴业银行、瑞穗证券、浦发银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排于2025年9月9日在香港特区召开一系列固定收益投资者电话会议。