昆明产投拟发行2年期人民币债券，初始指导价7.8%区域

久期财经讯，昆明产业开发投资有限责任公司(Kunming Industrial Development & Investment Co., Ltd.,简称“昆明产投”)拟发行Reg S、2年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：香港锦苑花卉有限公司(Hong Kong JY Flower Limited)

担保人：昆明产业开发投资有限责任公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：人民币

期限：2年期

初始指导价：7.8%区域

交割日：2025年9月16日

资金用途：用于现有离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

配售代理：信银资本(B&D)、中信银行国际、中国银河国际、国泰君安国际、海通国际、香港万峰证券、华夏银行香港分行、中和金控、溢胜证券亚洲、山证国际、申万宏源香港、丝路国际、淞港国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行